Die Animation besteht aus einzelnen Fotos, Echtzeit-Bildern und handgemalten Elementen. Die kleine Wolke entdeckt, was sie mit ihren Regentropfen anstellen kann. Dann gerät sie in eine zündende Auseinandersetzung mit einem Sonnenbadenden und entscheidet sich schließlich für einen vernünftigen Umgang mit ihrer Gabe des Regnens.