Bayer готов заплатить за акцию Schering 86 евро. Предложение леверкузенского концерна на 12 процентов превысило оферту фармацевтической компании Merck из Дармштадта, которая собиралась купить акции Schering по 77 евро.

Слияние Schering произойдет с фармацевтическим подразделением концерна Bayer. Как сообщили в четверг вечером представители обеих компаний, новый концерн под названием Bayer Schering Pharma будет создан в Берлине на базе предприятий Schering. Его оборот предположительно составит 9 миллиардов евро в год.

Schering рекомендует акционерам принять предложение

Правление Schering в пятницу единогласно проголосовало за предложение Bayer. По словам председателя правления Schering Хубертуса Эрлена (Hubertus Erlen), в четверг вечером стороны договорились провести слияние с учетом интересов обеих компаний. В результате "появится специализированная фармацевтическая компания", которая будет конкурентоспособной на международном рынке. По мнению Эрлена, оба концерна взаимно дополняют друг друга в фармацевтическом бизнесе и к тому же работают в одном стратегическом направлении. Правление Schering будет рекомендовать акционерам принять предложение концерна Bayer. Эрлен ожидает завершение сделки во втором квартале 2006 года.

Bayer концентрируется на фармацевтике

Поглощение берлинской компании обойдется Bayer, по данным концерна, в 16,3 миллиарда евро. Как заявил председатель правления Bayer Вернер Веннинг (Werner Wenning), слияние с Schering соответствует стратегическому направлению развития концерна, направленному на увеличение доли специальной фармацевтической продукции в общем объеме производства. По словам Веннинга, слияние может произойти при условии, что Bayer приобретет 75 процентов основного капитала компании Schering.

По расчетам Bayer, синергический эффект от слияния ежегодно составит 700 миллионов евро, начиная с третьего года после завершения сделки. Как заявил в пятницу Веннинг, в результате слияния может быть сокращено до 6 тысяч рабочих мест. На реструктуризацию производства компании придется потратить около 1 миллиарда евро.

Финансирование сделки

Bayer планирует осуществить сделку за счет имеющихся у него наличных средств в размере 3 миллиардов евро, а также кредитов. Кроме того, Bayer собирается продать два своих филиала H.C. Starck и Wolff Walsrode. Компания H.C. Starck производит материалы, используемых в электронике, оптике, авиастроении и медицинской технике. В ней занято 3200 человек, оборот в прошлом году составил 920 миллионов евро. Wolff Walsrode производит целлюлозу и насчитывает 1200 сотрудников. Оборот компании в 2005 году составил 320 миллионов евро.

Bayer является крупнейшей немецкой компанией, работающей в фармацевтической отрасли. Его подразделение Bayer HealthCare в прошлом году заработало 9,4 миллиарда евро, оперативная прибыль составила 1,1 миллиарда евро. В компании работает 34 тысячи человек. (сг)