Эскизы, созданные в 1938 году Василием Кандинским для театрального проекта в Дессау, являются попыткой перевести "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского, одного из его самых любимых композиторов, с языка музыки на язык абстрактной живописи. В своем проекте Кандинский хотел воплотить идею синтеза искусств, которую проповедовал и Баухауз.

Цикл фортепьянных пьес "Картинки с выставки" был создан после того, как Мусоргский посетил ретроспективу рано умершего друга, художника и архитектора Виктора Гартмана в Санкт-Петербурге в 1874 году. Фортепианный цикл охватывает 10 картин, отображающих самые разные впечатления Гартмана, собранные во время своего путешествия по Европе. "Быдло" - о нелегкой судьбе польских крестьян.

Основой для этого эскиза послужила акварель Гартмана, на которой изображена елочная игрушка в виде карлика на кривых ножках. Акварель Кандинского передает этот образ очень отдаленно. Его сценические декорации состояли из подвижных частей. Сначала появлялись горизонтальные полосы, затем - вертикальные, и в конце - зеленый круг.

Разговор сплетниц на рынке во французском Лиможе - тема этого эскиза. Нина Кандинская писала о своем муже: "Он обладал редким талантом, благодаря которому мог в точности представить себе цвета и формы в своих картинах, которые позже переносил на полотно. Идеи для картин возникали мгновенно, как вспышки".

Элементы хореографии были использованы в сценах "Рыночная площадь в Лиможе" и "Великие ворота в Киеве". Фигуры, которые исполняли танец, также были придуманы Кандинским. Оригинальные декорации до наших времен не дожили. Зато существуют две серии эскизов, которые хранятся в парижском Центре Помпиду и Кельнском университете.

На картине, которая послужила основой для этой мрачной пьесы, Гартман изобразил себя в катакомбах в Париже. У Кандинского графические элементы постепенно заполняют сцену, перемещаясь слева направо до тех пор, пока на них в конце не опускается арка и не загораются два цветных квадрата.

Динамичный образ Бабы Яги Кандинский передал с помощью световых вспышек, которые появлялись на полотнах слева и справа в такт неравномерно расставленным музыкальным акцентам. Долгое время постановка шла только в Дессау. Лишь в 1983 году она была воспроизведена в Берлине. После этого свет увидели различные версии, в том числе в интерпретации Михаила Рудя с абстрактной мультипликацией и видео.