Немецкая автомобильная промышленность продолжает переживать глубокий кризис. Его, пожалуй, еще рано называть экзистенциальным, однако он уже ставит под угрозу долгосрочную конкурентоспособность отрасли, на которую приходится 5% ВВП Германии, и которая обеспечивает работой 780 тысяч человек.

Все ведущие немецкие автопроизводители по итогам прошлого года сократили прибыль. Свежие отчеты BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, а также его дочерних компаний, включая Audi и Porsche, содержат разочаровывающие цифры. Дальнейшие перспективы - неоднозначные.

К старым проблемам теперь добавилась новая, прилетевшая как черный лебедь: пошлины, которые грозится ввести Дональд Трамп, могут уронить продажи на одном из важнейших для немецких автопроизводителей зарубежных рынков. Удастся ли отрасли преодолеть эти сложности - и какие меры для этого она может предпринять?

Как BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen пережили 2024 год

По данным Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), которые опубликовало издание Automobilwoche, в 2024 году немецкие компании собрали по всему миру 13,6 млн автомобилей. Это чуть меньше, чем в 2023-м, но немного больше, чем в допандемийном 2020-м - фактически стагнация. Стагнирует и экспорт. Физический объем поставок, по данным Федерального статистического ведомства, вырос на 2,5%, однако экспортная выручка снизилась на 1,3%.

При этом общее мировое производство с 2020 года выросло значительно - на 11 млн автомобилей, достигнув в прошлом году 78,5 млн единиц. В результате доля немецкого автопрома на мировом рынке за пять лет снизилась с 19,7% до 17,3%.

С доходами автопроизводителей ситуация еще хуже - они не стагнируют, а сокращаются. В 2024 году прибыль BMW рухнула на 36,9%, Mercedes-Benz - на 28%, Volkswagen упала - на 31%, Audi - на 33%, Porsche - на 30%. Все производители в своих финансовых отчетах - они были представлены в течение последнего месяца - указывают две общие причины: падение спроса в Китае и рост издержек.

Высокие издержки подрывают конкурентоспособность немецкого автопрома

Немецкие автопроизводители сильно пострадали от резкого роста цен на энергоносители, который начался после вторжения России в Украину. Отказ от дешевого трубопроводного газа, который на протяжении десятилетий питал немецкую промышленность, дается нелегко.

Цены на электроэнергию в Германии в настоящее время примерно в три раза выше, чем в США или Китае, и на 40% выше, чем в соседней Франции, которая, помимо ископаемого топлива, продолжает использовать ядерную энергетику. Вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz) уже предложил пересмотреть решение Германии об отказе от атомной энергетики.

"Германия - одна из последних стран Европы, которые можно назвать в полной мере индустриальными: сталь и химикаты для автомобильной промышленности страны поставляют местные компании Salzgitter и BASF, - рассуждает в интервью Bloomberg Маттиас Шмидт (Matthias Schmidt), независимый автомобильный аналитик из Гамбурга. - Так что, низкие цены на энергоносители или, по крайней мере, стабильность этих цен имеют критическое значение".

Немецкий автопром сдает позиции в Китае

Китай - ключевой рынок для большинства немецких автопроизводителей. У одного только Volkswagen в Китае три десятка заводов. И это неудивительно: китайский рынок - крупнейший в мире. По размеру он сопоставим с рынками США и Европы вместе взятыми. Однако дела у BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen в Китае в последнее время идут средне. В 2024 году их продажи снизились более чем на 10% у каждого. В то же время сам китайский рынок вырос - на 4%, сообщила Китайская ассоциации автопроизводителей.

Основная причина пробуксовки - быстрый переход китайских потребителей на электрические и гибридные автомобили. Их доля на китайском рынке выросла с 5% в 2020 году до почти 40% в 2024-м. Национальные производители удовлетворяют большую часть растущего спроса. Немецкие компании сильны в производстве традиционных автомобилей, но отстают в сегменте электрокаров, поскольку успех в нем определяют программное обеспечение и электронные компоненты, а не механические детали, говорит в интервью DW руководитель Центра автомобильного менеджмента (CAM) Штефан Братцель (Stefan Bratzel).

Еще один фактор - цены. Растущие китайские автопроизводители могут себе позволить устраивать ценовые войны, переживающие не лучшие времена немецкие компании - нет. Одна из таких войн идет прямо сейчас. Компания BYD объявила, что сделает автопилот God’s Eye стандартной функцией для автомобилей стоимостью от 100 тысяч юаней, тогда как у конкурентов модели с такими системами стоят от 150 тысяч.

Новый вызов - пошлины Дональда Трампа

Торговые войны, которыми Дональд Трамп грозит как соперникам, так и союзникам, могут серьезно ударить по немецкому автопрому. По данным Федерального статистического ведомства, доля США в общем объеме экспортных поставок немецких автопроизводителей в 2024 году составила около 13%.

Проблемой станут пошлины не только против ЕС, но и против Мексики. Немецкие компании производят автомобили в этой стране. По данным VDA, в 2024 году они выпустили 716 тысяч автомобилей - в основном для американского рынка. В начале марта Дональд Трамп отсрочил на один месяц вступление в силу 25-процентных пошлин на автомобили из Канады и Мексики. Что будет дальше - предсказать трудно.

Пошлины в 25% на "автомобили и все такие вещи" Трамп анонсировал в конце февраля, заявив, что решение уже принято. Однако когда именно он его хочет реализовать (и может ли этому что-то помешать), президент не уточнил.

"Германии в сложившейся ситуации нужны альтернативные рынки для экспорта автомобилей, и самый большой такой рынок - европейский рынок", - говорит в интервью DW старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям (CFR) Брэд Сетсер.

Как немецкие автопроизводители планируют выйти из кризиса

Слабые результаты, представленные в финансовых отчетах BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen, были ожидаемыми. В отчете Mercedes-Benz отмечено даже, что показатели соответствуют прогнозам - правда, не уточняется, что они были несколько раз пересмотрены в течение года.

Одна из ключевых задач, которую предстоит решить всем автопроизводителям - сокращение издержек. Уже приняты и, вероятно, будут приниматься новые болезненные решения. В конце прошлого года Volkswagen анонсировал увольнение 35 тысяч сотрудников до конца 2030 года. Не прошло и нескольких месяцев, как Audi, дочерняя компания Volkswagen, объявила, что ей придется расстаться еще с 7,5 тысячи человек.

Наряду с сокращением издержек, компании планируют инвестиции. Причем не только в электрокары, но и в автомобили с двигателями внутреннего сгорания - визитную карточку немецкого автопрома. Mercedes-Benz в своем отчете говорит об этом прямо, другие, например Volkswagen, уточняют, что намерены поддерживать разнообразие ассортимента.

"Следующие два-три года станут для немецкого автопрома серьезным испытанием, которое потребует одновременного решения многих структурных проблем", - заключает Штефан Братцель из CAM. Хорошая новость для отрасли, по его мнению, состоит в том, что решать проблемы предстоит в условиях, когда государство намерено оживить немецкую экономику за счет значительных финансовых вливаний в инфраструктуру.