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恆大債務三度逾期 多地產商同陷償債危機

2021年10月12日

恆大風暴延燒到整個中國房市,多個地產商傳出難以支付債務的消息。而恆大在上月底一周內兩次錯過支付期限後,11日又傳出未能履行一筆1.48億美元的債務利息。此時傳出恆大沒有放棄造車的消息。

China Evergrande
恆大11日再度未能支付約1.5億美金的債券利息。這已是上個月底來的第三次。圖片來源: Str/AFP

(德國之聲中文網)繼上個月底連續兩度錯過支付期限後,深陷債務危機的中國恆大集團周一(10月11日)再次未能履行一筆1.48億美元的債務利息。而恆大的不動產同業當代置業 (Modern Land) 與新力控股 (Sinic) 也相繼將償債日期再往後延,使中國高收益債券市場再度遭受重創。

恆大背有約3,000億美元的負債,而隨著恆大一再未能如期付款,投資人對於恆大全面違約的預期也再次提高。

外匯交易公司OANDA高級市場分析師埃拉姆(Craig Erlam)在11日的一份研究報告中寫道:「對於離岸債券持有人來說,恆大是否會就其首次錯過的離岸債券利息進行任何支付或溝通,未來幾周將是關鍵。」

埃拉姆認為,「考慮到過去兩個票據期限的情況,恆大幾乎不可能會支付這筆款項。」

恆大目前已經錯過了9月23日和9月29日到期的美元債券的付款,總價值為1.31億美元,而危機正延燒到整個中國房地產市場。

九月中,憤怒的債務人在恆大深圳總部進行維權。圖片來源: Noel Celis/AFP

中國地產商接連出狀況

《華爾街日報》報導,野村控股(Nomura Holdings Inc.)的經濟學家表示,中國房地產市場的債務總額超過5兆美元。這筆債務已超過了全球第三大經濟體日本2020年的整體經濟產出。

全球市場正準備迎接一波可能的違約潮,在向國際債券投資者借款的中國開發商中,約有五分之二的企業的債務出現了警告訊號。

其中,房地產集團花樣年10月4日未能償付一筆到期的2.06億美元債券,小型開發商當代置業則要求投資者將10月25日到期的2.5億美元債券付款推遲3個月,以「避免任何潛在的付款違約」。

金融數據公司 Duration Finance 提供資料顯示,當代置業2023年4月發行票面利率為9.8%的債券,周一暴跌逾25%至32.25 美分,該公司上月股價也下跌約33%。

此外,新力控股也表示,該公司沒有足夠資金在下周的支付期限前償付今年剩餘的債務。目前新力控股正在和銀行在內等相關利益者,就償付安排進行談判。

路透社報導,其他像是第一個在2015年違約的中國房地產開發商佳兆業集團,其部分債券也下滑至遠低於其面值的一半;在倫敦、紐約和雪梨等全球城市擁有知名地產項目的富力地產和綠地集團,其債券也被廣泛出售。

恆大的債務違約風險也逐漸蔓延至其他發行機構與產業。香港道信資產管理(Avenue Asset Management)固定收益投組經理Clarence Tam向路透社表示,現在即使是更安全的投資級公司債,價值也蒸發了20%。他說:「我們認為這受到了全球資金(從中國)外流的影響。」

恆大背有約3,000億美元的債務,其中74億美元債券將在明年到期。

海外債權人將索償

由於恆大一直將在岸債券持有人置於離岸債券持有人之上,部分離岸債權人感到擔憂。《紐約時報》報導,代表一些離岸債權人的顧問公司Moelis和Kirkland & Ellis表示,他們認為來自中國的訊息不夠充足,其中包括恆大可能將出售其一個部門的股份的細節資訊。

債權人還質疑,恆大上個月宣佈的出售遼寧盛京銀行15億美元股份以幫助解決債務的交易,是否相當於只顧及境內債權人、將海外債權人排除在外的不平等待遇。彭博社報導,債權人正在考慮各種形式的索償方案,包括根據恆大上市母公司註冊地開曼群島法律索償。

恆大的發言人沒有立即回應路透社的評論請求。

路透社報導,一旦恆大在周四到期後 30 天內付不出美元債利息,將爆發債務違約,屆時恆大違約風暴恐擴及整個中國不動產業,為中國經濟帶來更大的衝擊。

恆大汽車增資將出貨

然而,在恆大集團還有巨額債務纏身的同時,旗下的恆大新能源汽車11日卻招開夥伴大會,公告其電動車品牌恆馳5將在2022年初在天津工廠下線出貨,開始在市場上銷售。

根據工商登記平台天眼查的最新資訊,恆大新能源汽車投資控股集團的資本額增加了5億美元,總資本額共25.15億美元,漲幅達24.8%。一名與會的汽車供應商指出,即便目前困難重重,但恆大沒有放棄造車。

恆大汽車總裁劉永灼說,公司已打響為期3個月的「攻堅戰」,確保恆馳5在明年初能出貨。不過,中國媒體《晚點LatePost》報導,目前恆大汽車旗下與恆馳5、恆馳6兩款車無關的研發人員,以及上海、廣州工廠的大部份員工,早在十一長假前就被告知要帶薪休假或帶新輪休到十月底。

(綜合報導)

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