(德國之聲中文網)傳統製程晶片(legacy chips)可能沒有尖端晶片(用於驅動人工智慧平台)那麼功能強大,但被廣泛應用於日常科技--從洗衣機到汽車、從電視到醫療設備等各領域中。而美國和歐盟對中國在該領域的市場主導地位也越來越感到擔憂。
華盛頓已經阻止中國企業從西方獲取尖端晶片,以遏制北京成為技術超級大國的野心。現在,美國將關注點進一步轉向了所謂的傳統製程晶片--中國在該領域的產能佔了將近全球總產能的三分之一。
在獲取尖端晶片受限後,北京大幅增加了對成熟晶片技術生產的投資。去年9月,中國政府宣佈設立規模為400億美元(370億歐元)的國家投資基金,以強化半導體生產。此舉加強了產業界要求西方國家採取行動支持本國晶片製造商的呼籲。
台灣的晶片研究機構集邦科技(TrendForce)分析師Joanne Chiao告訴德國之聲:"(目前美國的)出口管制只適用於先進技術領域,對傳統技術領域的影響有限。"
誰會是晶片大戰的贏家?
美國、歐盟評估中國在晶片領域的主導地位
去年12月,拜登政府下令對整個半導體供應鏈進行審查,評估中國在傳統晶片領域的主導地位。歐盟與美國貿易與技術理事會本周四(4月4日)在比利時魯汶市召開會議,促使歐盟委員會也對此展開類似審查。
彭博社上個月援引一份聲明草案,其中提到美國和歐盟"可能會共同制定聯合或合作措施,以應對傳統半導體全球供應鏈的扭曲影響。"
半導體行業分析師佩恩 (Malcolm Penn)告訴德國之聲:"採取行動的壓力正在增大,但問題是限制措施究竟會有多有效?"
8月底,華為突然宣佈發售Mate 60 Pro智慧型手機,大約一周後又開始預售Mate X5和Mate 60 Pro+。2019年,美國對華為實施制裁、限制其獲得先進製程晶片以來,華為基本上一直在銷售4G手機。但是新推出的Mate 60 Pro擁有類似5G的速度和功能,令人大吃一驚。華為重返5G手機市場,美國會做出怎樣的回應?
圖片來源: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance 8月29日,華為公司在未進行任何大型推介和廣告的情況下,突然提前宣佈銷售最新的旗艦手機Mate 60 Pro,售價為每台6999元人民幣。華為原本的計劃是9月12日在上海發布Mate 60系列手機。華為稱,這是「史上最強大的Mate手機」,採用鴻蒙4.0作業系統和盤古人工智慧大模型,同時是全球首款支持衛星通話的大眾智慧型手機。華為雖然沒有公佈任何有關手機晶片的訊息,但大量網路博主在社群網站上分享的速度測試影片顯示,Mate 60 Pro的下載速度超過了頂級5G手機,表明它至少是處在旗鼓相當的水準上。
圖片來源: CFOTO/picture alliance華為發布最新旗艦手機Mate 60 Pro的前一天,美國商務部長雷蒙多抵達北京,開始對中國展開為期四天的訪問。雷蒙多在美國大使官邸舉行的招待會上對美國商界代表說,「我想明確一點,在事關國家安全的問題上,我們不會妥協或談判。但這次應該是一次對話,我們將在對話中增加透明度,明確我們在做什麼。」雷蒙多和中國商務部長王文濤在長達4小時的會晤中,雙方同意兩國就經濟和商業問題建立新的溝通渠道。《華爾街日報》指出,美中商務部長會晤達成的協議旨在「緩解華盛頓去年10月採取措施限制對華出口先進半導體和設備之後出現的緊張局勢」。
圖片來源: Andy Wong/REUTERS美國從2019年開始對華為採取一輪輪限制措施,封堵其獲得最先進機型所必需的晶片製造工具的渠道。2020年5月,美國商務部宣佈,在全球範圍內阻止向華為供應晶片。三個月後又加碼封殺華為,要求半導體廠商凡包含美國技術和軟體研發製造,都要獲美國政府許可,才可以向華為及其供應商供貨,此舉目的在於阻止華為藉第三方取得美國晶片。去年年底曾一度有報導稱,華為用於製造智慧型手機的高階晶片庫存已經用盡,在晶片遭美國斷供下,華為恐被迫退出全球智慧型手機市場。根據Counterpoint Research的數據,在美國實施制裁時,華為在全球智慧型手機市場的份額為12%,但去年已降至2%。
圖片來源: CFOTO/picture alliance 2019年,美國對華為實施制裁、限制其獲得先進製程晶片以來,華為基本上一直在銷售4G手機。但是新推出的Mate 60 Pro擁有類似5G的速度和功能,令人大吃一驚。美國商務部長雷蒙多訪華期間華為推出新款手機,《紐約時報》評論稱,「它發布的時機可能不是巧合。美國遏制北京獲取先進晶片能力的工作一直是由商務部主導的,雷蒙多此行相當一部分時間在向中國官員解釋美國打壓行動的理由」。大量中國網民更是在雷蒙多社群網站官方帳號下張貼處理過的圖片。這些被惡搞的圖片大多是雷蒙多拿著華為新手機,旁邊寫著「我是雷蒙多,這次我為華為代言」和「華為手機大使雷蒙多」。
圖片來源: Screenshot/X專業調研機構TechInsights與彭博社拆解研判,華為新機除了韓國SK海力士的快閃記憶體之外,其餘零件幾乎全是「中國製造」,而且許多都來自鮮為人知的中國企業,例如射頻前端模塊用的是北京「昂瑞微電子」,衛星通訊解調器則來自北京「華力創通」,射頻收發器則屬於「廣州潤芯」訊息技術公司。至於晶片,TechInsights認定是由海思設計,並由中芯以7納米米製程生產出來。該機構分析師哈奇森(Dan Hutcheson)表示,中國半導體產業確實有進展,也顯示中國晶片技術能力的韌性,使其得以不依靠最先進的EUV就達到7納米製程。事實上,該機構去年的報告便曾指出,中芯已能借7納米製程生產比特幣「挖礦」用的晶片。
圖片來源: CFOTO/picture alliance9月5日,白宮國家安全事務助理沙利文在記者會上就華為推出Mate 60系列手機表示,在未獲得關於其所搭載晶片的確切訊息之前,不會發表評論,「無論如何,它告訴我們的是,美國應繼續實行『小院高牆』的技術限制措施,這些限制措施只側重國家安全問題,而不是更廣泛的商業脫鉤問題。這就是我們的重點所在。無論結果如何,我們都會繼續這樣做」。
圖片來源: Kevin Lamarque/REUTERS據路透社報導,9月6日,擔任美國眾議院「中國特別委員會」主席的共和黨議員加拉格爾(Mike Gallagher)呼籲美國商務部停止向華為和中芯出口所有技術。他在一份聲明中表示:「已經到了向華為和中芯國際停供所有美國技術出口的時候了,要清晰表明,任何藐視美國法律並危害我們國家安全的公司都不得獲取我們的技術。」美國眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)也表達類似觀點,稱中芯「看起來的確」違反了美國制裁、一直試圖取得美國的智慧財產權。
圖片來源: Amanda Andrade Rhoades/REUTERS9月8日中國外交部例行記者會上,有記者提問稱,美國政府已經開始對用於華為最新手機的晶片展開調查。對此,中國外交部發言人毛寧表示:「我們一貫反對將經貿科技問題政治化,反對濫用和泛化國家安全概念。美國濫用國家力量,無理打壓中國企業,違反自由貿易原則和國際經貿規則,擾亂全球產供鏈穩定,損人不利己。我想強調的是,制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展,只會增強中國自立自強、科技創新的決心和能力。」
圖片來源: Andy Wong/AP Photo/picture allianceASML CEO:更多出口限制會逼迫中國人加強創新
荷蘭光刻機巨頭ASML的首席執行官溫寧克(Peter Wennink)近日在接受荷蘭電視節目「Nieuwsuur」採訪時說,完全孤立中國將是「無望的」,這會「迫使」中國加強創新。他說:「中國有14億人,而且聰明人很多,他們能想到我們未想到的解決方案。我們是在迫使他們提升創新能力。」荷蘭政府最新晶片出口管制措施9月1日正式生效,按照美荷雙方此前的說法,這項針對中國的限制措施,旨在防止技術被中國用於增強軍事力量。溫寧克表示,他擔心荷蘭政府會在美國的「堅持」下採取更多的出口管制措施。有傳聞稱,上海微電子正在致力於研發28納米浸沒式光刻機,預計在2023年底將國產第一台SSA/800-10W光刻機設備交付市場。
圖片來源: Federico Pestellini /PanoramiC/imago images美國《華爾街日報》引述知情人士的消息稱,中國中央政府機構工作人員被要求不得在工作中使用包括iPhone在內的外國品牌手機,也不得將這類手機帶進辦公場所。報導指出,禁止政府工作人員在工作場所使用外國品牌的手機是中國政府為減少對外國技術的依賴和加強網路安全而採取的最新措施,也是在限制敏感訊息流出中國的背景下出台的。由於蘋果公司將在9月13日舉行iPhone 15系列手機發布會,因此也有看法認為,中國政府選擇此一時機宣佈禁止政府工作人員使用iPhone手機是向蘋果「插刀」,表達對美國制裁的不滿。
圖片來源: Getty Images《華爾街日報》報導中國禁止政府工作人員使用蘋果手機的消息後,蘋果公司股價較上周三(9月6日)開盤水準已累計下跌超過6%,市值縮水約1,900億美元。同期納斯達克綜合指數僅下跌2%。中國是蘋果公司的第三大市場,在該公司2022年3940億美元的總收入中佔19%。中國也是蘋果公司最大的增長引擎。2021年,蘋果公司在華業務增長了近70%,遠高於其前兩大市場美洲和歐洲的增速。華為新款手機已經上市就被搶購一空,這也意味著華為有可能會奪回早先在中國市場被蘋果公司搶走的用戶。投資公司Oppenheimer的分析師Martin Yang表示,由於華為新手機的推出,蘋果公司2024年的iPhone出貨量可能減少1000萬部。
圖片來源: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance 中國會傾銷廉價晶片嗎?
業內人士警告稱,如果中國向市場傾銷受國家補貼的傳統製程晶片,西方晶片製造商可能很快會因價格劣勢而被淘汰出局。類似還有中國廉價太陽能電池板的傾銷案例,歐盟認為補貼給予了中國企業不公平的優勢。
佩恩提到了美國兩家頂尖傳統晶片製造商--科林研發(Lam Research)和應材公司(Applied Materials),他說道:"如果這兩家公司的市場份額有一半被永久性削減,它們將被迫縮減規模,因為這兩個製造商目前的市場定位是為一個預計將會增長至目前兩倍大小的市場提供服務"。
集邦科技的數據顯示,未來三年,由於政府補貼,中國傳統晶片產能將達到市場總產能的39%。另一項由龍洲經訊 (Gavekal Dragonomics) 做出的預測顯示,中國今年新增的晶片產能將超過全球其他地區的總和--與去年相比每月多產出100萬個傳統晶片。
印度也想要從中分一杯羹,因而可能進一步刺激晶片供應鏈的產能過剩問題。印度塔塔集團(Tata Group)正斥資110億美元,在古吉拉特邦(Gujarat)的多雷拉(Dholera)建造自己的晶片工廠。
台灣晶片製造商目前擁有全球近一半的晶片產能,與美國、韓國以及日本一樣,它們已將重點轉向滿足對先進晶片的需求上。集邦科技去年12月預測,由於中國大陸的投資激增,台灣晶圓代工廠的整體市場份額可能會下降。
過度依賴中國存在安全風險
另一重擔憂是關鍵性領域對中國傳統晶片的依賴。如果西方晶片製造商無法與中國競爭並被迫減小規模,美國和歐盟可能會過度依賴中國來提供日常消費電子產品、軍事硬體和關鍵基礎設施所需的半導體。
如果未來由中國主導市場,其可能會使用經濟手段來阻止西方獲取傳統製程晶片。這種影響可能會比疫情時期的晶片短缺更為嚴重--汽車以及電子產品(包括最新款iPhone)的交付延遲,其原因不是尖端晶片、而是傳統晶片的短缺。
集邦科技分析師Joanne Chiao告訴德國之聲:"對於消費者來說,傳統技術的重要性超過了人工智慧等先進晶片。"她補充道,儘管有關人工智慧晶片的新聞常常登上頭條,但其在全球半導體消費中的佔比還不到 1%。
如果失去對中國傳統製程晶片的獲取渠道,將會給德國汽車製造商帶來嚴重影響。尤其是那些向電動汽車轉型的製造商,他們已然需要面臨激烈競爭的困境。
制裁、補貼以及向盟友採購
儘管各方一致認為華盛頓和布魯塞爾必須採取行動,但也有人擔心制裁和其他限制措施也可能損害西方晶片製造商。
"這是對正確問題的錯誤解決方案,"晶片咨詢公司Future Horizons首席執行官佩恩向德國之聲表示: "制裁只會延緩中國在該領域取得主導地位,但沒法阻擋它。"
佩恩解釋說道,比如儘管西方在莫斯科對烏克蘭發動全面入侵後對其向俄羅斯的出口實施了制裁,但出口商和俄羅斯買家通過第三國找到了規避制裁的辦法。
在互相進行貿易制裁的情況下,西方國家將無法以足夠快的速度提高晶片產能,來彌補中國晶片的進口短缺。佩恩警告說:"即使今天就決定進行更多的國內生產投資,至少要等上三年,甚至更長時間才能看到第一批晶片產出--這還是在建廠過程沒有出現延誤,也找到了有能力的營運者的前提下。"
德企自己造晶片 博世斥巨資建現代化工廠
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儘管美國和歐盟官員可能會考慮對中國實施進一步制裁,但業內人士認為更大的可能性是對那些用於製造傳統晶片的工具或設備實施出口管制。華盛頓和布魯塞爾可能會依賴所謂的"友岸外包"(friendshoring)--從包括印度在內的地緣政治盟友那裡製造和採購,以減少對中國的依賴。
歐美官員還可能通過提供更多補貼,鼓勵國內晶圓廠生產更多傳統製程晶片,並幫助它們在價格戰中生存下來。通過最近通過的兩項晶片法案,歐盟和美國已經承諾將在未來十年向半導體行業提供約860億美元的補貼。
如果沒有台灣的半導體生產,世界怎麼辦?
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