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美國金融爭議威脅世界經濟

2013年10月4日

與去年不同,今年華盛頓國際貨幣基金組織和世界銀行的年度會議上歐債危機不再是焦點。目前美國的財政僵局已經威脅到了國際金融架構。

ARCHIV - Das Kapitol in Washington, aufgenommen am Abend des 27.01.2010. An diesem Dienstag (01.10.2013) ist Stichtag. Ohne Haushalt für die kommenden Monate wird der US-Regierung das Geld knapp. Hunderttausende Beamte müssten Schätzungen zufolge in Zwangsurlaub geschickt werden, sofern es keine überraschende Lösung in letzter Sekunde gibt. Foto: ALLISON SHELLEY/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++
圖片來源: picture-alliance/dpa

(德國之聲中文網)下周德國財政部長朔伊布勒( Wolfgang Schäuble)和德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)將飛往華盛頓出席國際貨幣基金組織和世界銀行的秋季會議。不過和以往相比,兩人此次的心態顯然更為放鬆。畢竟目前火燒眉毛的不再是歐債危機,而是美國財政糾紛。

國際貨幣基金組織主席拉加德( Christine Lagarde)本周四在華盛頓大學的一次講話中稱,目前對美國聯邦預算和債務上限的持續擔憂是很不利的局面。目前的"政府關門"已經夠糟糕了,但如果政府無法及時上調法定債務上限,一切還將更糟。這將不僅僅影響美國經濟,還可能會嚴重威脅整個世界經濟。

美國信用評級垃圾水準?

如果美國不能及時上調目前17兆美元的債務上限,這個世界最大經濟體將正式破產。由於美國每天都在增多約20億美元的債務,因此想要弄清準確的破產時間並不難:2013年10月17日。

經濟學家們可能不願意想像將會發生什麼:國際金融市場可能會崩潰,美元的匯率可能直線下降,美國國債也是如此,金融評級機構將會自動將美國國債的評級下調至垃圾級別。美國國債將無法再在美聯準充當抵押擔保,而這還不算很嚴重的問題,因為美聯準目前正在實行所謂的"非常規"貨幣政策,也接受信譽很差的證券作為擔保。但是養老基金等只能接受AAA評級的債券,因此將面臨巨大的問題。

國際貨幣基金組織主席拉加德圖片來源: REUTERS

回歸傳統貨幣政策需萬分小心

談到美聯準的非常規貨幣政策--如何全身退出極低利率政策而又毫發不損,這將是今年國際貨幣基金組織和世界銀行年度會議的第二大主題。結束超低利率政策需要非常小心謹慎的溝通和操作,因為回歸傳統貨幣政策將會影響全球所有市場,國際貨幣基金組織的主席拉加德說。

兩年前的華盛頓年度會議上,新興市場國家曾抱怨稱,工業發達國家的超寬松貨幣政策導致了資本的大規模湧入,對其物價穩定和出口造成嚴重影響。

擔憂新泡沫

為取得同以上完全相反的效果,今年年初,美聯準主席伯南克(Ben Bernanke)已經作出暗示,必須也要考慮"退出"低利率政策。此後,大量資本從新興市場國家退出,各國貨幣處於巨大的壓力下。因此,現在拉加德在華盛頓談到"退出戰略"時,格外強調謹慎、有節制和透明度。

事實上早在去年年底,大家就已經心知肚明,必須要結束超低利率政策。等的時間越長,房地產和商品市場形成新泡沫的可能就越大,再次發生全球金融危機的風險也越大。

作者:Rolf Wenkel 編譯:萬方

責編:李魚

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