11月14日，中國國家主席習近平乘專機抵達三藩市展開他六年來的首次訪美之行。美國財政部長耶倫、美國駐華大使伯恩斯以及加州州長紐森夫婦前往機場迎接。三藩市拜習會舉行前，美國政府一名高階官員曾表示：「激烈的競爭需要激烈的外交來管理緊張局勢，防止競爭演變為衝突或對抗。」在這場高層外交成形前，為了重建美中外交通道，美國國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多、氣候特使克裡都曾前往北京訪問。白宮國家安全顧問沙利文與中國外長王毅舉行過三場會晤。

當地時間11月15日上午11點，美國總統拜登和中國國家主席習近平在三藩市以南的費羅麗莊園（Filoli Estate）舉行會晤。雙方與會代表包括美國國務卿布林肯、財長耶倫、商務部長雷蒙多、總統氣候問題特使克裡；中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、中共中央外事辦主任兼外長王毅、國家發改委主任鄭柵潔等。正式會晤持續兩個多小時。工作午餐餐後拜登和習近平在費羅麗莊園散步交談。

為了舉辦APEC峰會，三藩市展開了城市「大掃除」，街頭垃圾和大量流浪漢統統都被「移走」。加州州長紐森甚至在一場新聞發布會上直言不諱地承認，「清理這個地方，只是因為所有那些高級別的領導人都要來」。這一表述引發了大量批評之聲。很多人批評紐森比起為住在三藩市每天納稅的美國人民改善生活環境，給中方領導人留下深刻印象更為重要。在中國社群網站上，大量網民則是忙著調侃「三藩市爭創衞生文明城市」。

拜登在會晤前的開場白中強調，面對面的溝通無可替代，「美中之間的競爭不能走向衝突」。他說過去與習近平的會面「坦誠、直接和有益」。習近平則說：「大國競爭不是這個時代的底色，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。」他說：「這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。」

美中元首加州峰會的舉行地選在斐洛裡莊園（Filoli Estate）。斐洛裡莊園位於美國加州三藩市以南約40公里。莊園由美國建築大師威利斯‧波克(Willis Polk)設計，建造於1915-1917年。原為金礦主和水務公司總裁威廉‧伯恩二世（William Bowers Bourn II）夫婦。伯恩二世一直遵循人生格言：「Fight-Love-Live——to fight for a just cause; to love your fellow man; to live a good life(為正義而奮斗，愛你的同胞，並享受美好生活)。」他把三個英文單詞的前兩個字母連起來，就是斐洛裡（Filoli）。

中國媒體公佈的一段影片顯示，元首會晤結束後，拜登總統將習近平主席送到上車處道別。拜登看到習近平乘坐的紅旗牌轎車時說：「這車好漂亮。」習近平指著汽車的方向說：「我們紅旗車，國產的。」這時有工作人員打開車門，拜登探身向裡望瞭望，然後他說：「就好像我的卡迪拉克那樣。每次我出訪，車都跟著我。你知道它叫什麼嗎？野獸。」然後賓主雙方都笑了。

會晤結束後美中兩國沒有發表共同聲明。拜登總統單獨舉行了新聞發布會，他說：「我相信這是我們進行過的最具建設性和富有成效的討論。」他還表示，雙方在合作打擊芬太尼、恢復軍事接觸和人工智慧安全問題上取得重要進展。被媒體問到是否改變保護台灣免受中國軍事行動的承諾時，拜登重申，美國的一中政策不變。拜登還在回應一個記者的提問時再次將習近平稱作「獨裁者」，「因為他領導一個共產黨國家，所基於的政府形式跟我們完全不同」。

習近平結束了與拜登的會晤後，他出席「美中關係全國委員會」（NCUSCR）和美中貿易全國委員會（USCBC）主辦的商界晚宴活動。他在致辭時說：「我一直在思考，如何讓中美關係這艘巨輪避開暗礁淺灘、穿越狂風巨浪，不偏航、不失速、不碰撞？首先要回答的是，中美到底是對手，還是夥伴。這是一個根本的、也是管總的問題。道理很簡單，如果把對方視為最主要競爭對手、最重大地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，必然導致錯誤的政策、採取錯誤的行動、產生錯誤的結果。中國願意同美國做夥伴、做朋友。我們處理中美關係的根本遵循就是相互尊重、和平共處、合作共贏。」

據報導，多名美國企業巨頭出席這場晚宴。社交平台X上列出的賓客名單中包括包括蘋果CEO庫克、黑石創始人蘇世民、波音公司CEO斯坦‧迪爾、橋水基金創始人達利歐、貝萊德CEO拉蕊‧芬克、輝瑞董事長艾伯樂、Visa公司總裁麥金納尼等。 ​​《紐約時報》上周曾報導稱，晚宴和招待會門票每張售價2000美元。「一位知情人士稱，企業可以花4萬美元購買一桌八個座位，外加習近平那桌的一個座位。」

2023年初，一位女性在黑龍江省黑河市直播，隔河相望的就是俄羅斯城市布拉戈維申斯克（海蘭泡）。中俄在歷史上有過「嚴寒」的時期，如今兩國關係卻相當熱絡。中國外交部網站稱，當前，中俄關係處於歷史最好時期。

自2022年2月入侵烏克蘭以來，俄羅斯備受國際孤立。然而，2023年10月，普丁卻作為貴賓在北京受到迎接，出席受到爭議的中國「一帶一路」項目峰會。習近平在會晤中稱普丁為「老朋友」。2018年向普丁授勳時，他還曾稱普丁是他「最好的知心朋友」。

習近平2023年12月20日會晤俄羅斯總理時表示，今年1-11月，雙邊貿易已提前實現年2000億美元的目標——這是原定2024年的目標。中國對俄出口實現50%以上的增長。圖為以促進中俄邊境貿易為宗旨的黑龍江自貿區黑河片區。

中國的數字顯示，特別是對俄汽車出口增長迅猛。中國四個品牌汽車進入俄羅斯市場前五名。中國媒體報導稱，從2022年初到如今，中國品牌汽車在俄羅斯市場的佔有率不斷攀升，如今已佔據半壁江山。圖為向俄羅斯出口的長城汽車。

俄羅斯是中國第一大能源進口國。去年底，「西伯利亞力量」管道全線貫通。如今，雙方正在討論建設「西伯利亞力量2號」管線。中國媒體報導稱，俄氣公司表示，今年前三季度，對華天然氣供應量同比增長46.6％。圖為俄東部的科維克塔天然氣田。

歐美對於中國一些企業向俄羅斯出口軍民兩用物資提出批評。西方媒體報導稱，中國向俄羅斯提供晶片，以及可用於軍民兩用的無人機和卡車。中國外交部表示，一向謹慎對待軍品出口，一貫依法管制兩用物資。中國的商務數據顯示，對俄出口最多的是機電及電子消費品，佔比高達40%。圖為煙台港向俄羅斯扎魯比諾港運送的重型卡車。

除經貿外，兩國也承諾加強軍事關係。不過專家認為，俄中之間並不會成為北約那樣的軍事聯盟，儘管俄羅斯擁有某些軍事科技，中國仍然感興趣，而中國在晶片領域無疑擁有俄羅斯所需要和進口的技術。今年7月，中俄在日本海舉行兩國最大規模的聯合軍演。圖為中國戰艦在演習後在海參崴休整。

2022年2月普丁訪華時，中俄發表聯合聲明稱，「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區」。中國迄今未譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。但分析認為，中俄之間更多是現實主義、特別是純粹的利益關係；這是一種依賴性的關係，而不是友誼。